盈德明起招股,集資最多 35.75億港元,招股價介乎 6.03至 7.91港元,入場費約 3994.91港元。
內地工業用氣體供應商盈德氣體( 2168),國際配售部份於昨日開始。據銷售文件披露,其招股價介乎 6.03至 7.91元,發售 4.52億股,不計超額配售,最高集資達 35.75億元。市場消息指國際配售已錄得超購,很可能以上限定價。
盈德銷售文件顯示,發售股數中 75%是新股,餘下 25%是舊股。總發售股數中 90%作國際配售,餘下公開發售。每手股數 500股,入場費約 3994.91元。高盛及摩根士丹利出任保薦人,是高盛今年首隻任保薦人的新股。
銷售文件指出,集資所得中 71.1%將用作興建廠房與購置設備, 18.3%發展現有項目,餘額用作營運資金。據其初步招股文件披露,預期今年純利不少於約 4.5億元(人民幣.下同),今年上半年純利則為 2.32億元。
入場費 3995元
盈德 06至 08年分別錄得虧損 672.9萬元,以及純利 1.77億及 4.33億元。營業額則分別為 4.85億、 7.84億及 14.12億元。消息指,若按其 2010年盈利推算,預測市盈率介乎 12.8至 16.8倍。盈德將於本月 24至 29日招股,下月 8日掛牌。基礎投資者與集團控制股東將有 6個月禁售期。市場消息指,其基礎投資者包括中投公司及新加坡政府投資公司( GIC)。
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